税理士を変えたいと思ったときにやるべきこととは？手順を解説
目次
税理士を変更したい場合、適切な手順を踏むことで円滑な引き継ぎを行いやすくなります。
本記事では、税理士を変更する時の手順について解説します。
税理士を変更する手順
税理士を変更する際は、以下の手順に則ることをおすすめします。
手順①現在の税理士との契約内容を確認する
まずは、現在結んでいる顧問契約書を見直し、解約に関する条項を確認します。
特に、解約の申し入れ期限がいつまでに設定されているか、中途解約による違約金の発生があるかを確認しましょう。
手順②変更のタイミングを決定する
税理士変更のタイミングを決めます。
一般的に、決算が完了したタイミングが税理士の変更時期に適しているとされますが、契約内容や自社の状況も考慮して決定するようにしましょう。
スケジュールを慎重に見極めることで、税務申告の遅延といったリスクを回避しやすくなります。
手順③新しい税理士を探す
現在の税理士に解約の旨を伝える前に、並行して次の税理士候補を探し始めます。
新しい税理士には、現在の不満点や要望を明確に伝えた上で、対応の柔軟性や報酬体系、得意とする業種などを比較検討することが重要です。
実際に面談を行い、信頼関係を築ける相手かどうかを見極めましょう。
空白期間を作らずに業務を継続できるよう、早めの動き出しが求められます。
手順④現在の税理士に変更の旨を伝える
新しい候補が定まったら、現在の税理士に契約を終了する意思を伝えます。
長年の付き合いがある場合でも、ビジネス上の決断として丁寧に、かつ毅然と伝えるようにしましょう。
手順⑤書類の返却・引き継ぎを行う
税理士に預けていた総勘定元帳、領収書、申告書の控え、過去のデータなどを全て返却してもらいます。
また、電子申告の利用者識別番号やパスワードなどの情報も確実に引き継ぐ必要があります。
預けている資料のリストを作成することで、漏れのない回収を行いやすくなります。
まとめ
税理士の変更は、契約内容の確認から資料の引き継ぎまでの手順を丁寧に進めることが重要です。
タイミングなどを考慮しつつ、手続きを進めるよう意識しましょう。
税理士の変更や、新たに顧問税理士への依頼をご検討の際は、ぜひ1度、顧問経験が豊富な税理士までご相談ください。
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当事務所がご提供する基礎知識と
キーワードをご紹介いたします。
TAX ACCOUNTANT 税理士紹介
森下 敦史（もりした あつし）/ 東京税理士会
- 経歴
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大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。
- 著書
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- あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
経営者の思いに応える、
税理士のかたち
父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。
そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。
実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。
ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。
専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。
そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 森下敦史税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号：121051 ] |
| 事務所所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST |
| 連絡先 | TEL:03-6226-9566 / FAX:03-6226-9567 |
| 営業時間 | 平日 9:00～18:00 （事前予約で夜間の相談可能です） |
| 定休日 | 土・日・祝日 （事前予約で休日も対応可能です） |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩4分 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩6分 都営浅草線「東銀座駅」徒歩10分 都営大江戸線「築地市場駅」徒歩10分 |