【経営者向け】税理士を変更する際の断り方のポイント
目次
税理士を変更する際、いくつかのポイントを意識するだけで、円満な解消を実現しやすくなります。
本記事では、税理士の変更を伝える際のポイントについて解説します。
円満に断ることが重要な理由
顧問税理士を変更する際、円満に関係を解消することで、実務上のトラブルを回避しやすくなります。
不適切な形で契約を打ち切ってしまうと、過去の申告内容に関する問い合わせへの対応が滞ったり、預けている資料の返却が遅れたりといったリスクが生じる恐れがあります。
円滑な引き継ぎを行うためにも、契約解消の伝え方は意識すべき事項といえます。
税理士の変更を伝える際のポイントとは
税理士の変更を伝える時は、以下の3つのポイントを意識するようにしましょう。
ポイント①不満や批判を言わない
解約の理由を伝える際、現在の税理士に対する不満や批判を直接口にするのは避けるようにしましょう。
直接的な指摘は、相手の反発を招き、引き継ぎ作業が滞る原因になりかねません。
相手の能力とは無関係な外的な要因を解約の理由として挙げることがおすすめです。
ポイント②解約の期日を明確に伝える
解約の意思を伝えると同時に、いつまでの業務を依頼し、いつ契約を終了させるのか、具体的な期日を明確に示すようにしましょう。
あやふやな伝え方では、次年度の更新手続きが進んでしまったり、月額報酬が発生し続けたりといったトラブルを招く恐れがあります。
契約書に記載された解約予告期間を確認した上で、期日を明確に伝えることが重要です。
ポイント③文書でも解約の旨を伝える
口頭での連絡だけでなく、メールや書面などの形に残る方法でも解約の意思を伝えておくようにしましょう。
後から、言った言わないの論争を防ぐために文書に記録を残しておくことが重要です。
特に、資料の返却期限や最終的な支払額について文面で合意しておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。
まとめ
税理士の変更を行う際は、不満や批判を直接伝えないよう心がけましょう。
また、後のトラブルを防ぐために、解消の期日の明確化や合意事項の文章化も重要です。
税理士の変更や、新たに税理士との顧問契約を検討している場合は、専門の税理士までご相談ください。
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キーワードをご紹介いたします。
TAX ACCOUNTANT 税理士紹介
森下 敦史（もりした あつし）/ 東京税理士会
- 経歴
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大学を卒業後、3年間の受験専念期間を経て、一般企業に営業職として入社。
その後、会計事務所に入所し、キャリアを積む。
2011年、税理士試験合格。翌2012年、税理士登録。
「より主体的に、責任を持って業務に取り組んでいきたい」と考え、2013年独立。
森下税理士事務所を開設する。
- 著書
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- あさ出版「中小企業の資金調達方法がわかる本」(共著)
経営者の思いに応える、
税理士のかたち
父親が会社経営をしていて、子どもの頃から将来は自分で起業し、自分の思うような人生を自分で切り拓いて生きていきたい、と考えていました。
父親の背中をずっと見てきましたので、経営者の思いや悩み、苦労などにも傍で触れることができました。
そして大学時代に出会った税理士という資格は、中小企業の最も身近なパートナーであることに非常に魅力を感じ、税理士を目指そうと決意しました。
大学卒業後、仕事をしながらの受験生活は長丁場となりましたが、無事に税理士試験に合格。
実際に自分が税理士として仕事をしていて感じることは、税理士の仕事はとてもやり甲斐があり、責任も重大であるということです。
ただし、税理士の使命は「正しい経理処理や税金計算をして、間違いのない申告書を作る」だけではありません。
専門家としての事務的なサービスにとどまらず、経営者が誰にも言えないような悩みを抱えた時に、真っ先に弊所のことを思い出して頂き、気兼ねなくご相談できるように心掛けています。
そして、経営者の思いに本気で応え、共に問題解決をしていきます。
そのため、経営者とのコミュニケーションを積み重ねにより、本物の信頼関係を構築することは重要です。
さらに「スピード対応」を常に心掛け、経営者が事業に専念できるよう、万全のサポートをさせて頂きます。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 森下敦史税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 森下敦史(もりした あつし) [ 税理士番号：121051 ] |
| 事務所所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 5階EAST |
| 連絡先 | TEL:03-6226-9566 / FAX:03-6226-9567 |
| 営業時間 | 平日 9:00～18:00 （事前予約で夜間の相談可能です） |
| 定休日 | 土・日・祝日 （事前予約で休日も対応可能です） |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩4分 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩6分 都営浅草線「東銀座駅」徒歩10分 都営大江戸線「築地市場駅」徒歩10分 |